DIVO ETF는 미국 주식 시장에서 매달 안정적으로 배당금을 받을 수 있는 투자 옵션으로 주목받고 있다. 이 글에서는 DIVO의 특징과 주가 흐름, 구성 종목, 배당금에 대해 자세히 살펴보겠다.
DIVO ETF의 특징과 추천 이유
DIVO ETF의 기본 정보
DIVO ETF, 즉 Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF는 월배당을 지급하며 액티브 커버드콜 전략을 활용하여 운용된다. 이 ETF는 배당 성장의 80%와 커버드콜 전략의 20% 비율로 포트폴리오를 구성한다. DIVO는 특별한 추적 지수를 갖지 않으며, 대신 S&P 500 지수의 시가총액을 기반으로 현금 흐름과 ROE(자기자본이익률)를 고려하여 다양한 섹터에서 우량주를 선택한다. DIVO의 포트폴리오는 20~25개의 주식으로 구성되며, 단일 섹터에서 25%를 초과할 수 없고 단일 종목의 비중은 8%를 넘지 않는다.
DIVO의 강점 중 하나는 커버드콜 전략을 유연하게 운용함으로써 장기적으로 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 점이다. 일반적인 커버드콜 전략은 단기적인 수익을 목표로 하여 운용되지만, DIVO는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 능력을 갖추고 있어 주가 상승 시에도 안정적인 수익을 기대할 수 있다.
DIVO와 다른 ETF의 비교
DIVO는 SCHD, JEPI, DIA와 비교될 때 시가총액이 상대적으로 작다. 2023년 기준으로 시가총액은 DIVO가 약 4조 원으로, 나머지 ETF들에 비해 규모가 작다. 이러한 점은 DIVO의 약점으로 지적될 수 있지만, 유동적인 커버드콜 전략을 통해 연간 배당 성장률이 8% 이상을 기록하고 있으며, 안정적인 주가 흐름과 고배당을 제공하는 점에서 매력적이다.
DIVO의 주가 흐름은 30달러대 중반에서 40달러대 중반 사이로 안정적으로 유지되고 있으며, 장기적으로 주가 상승과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있다. 주가 상승 시 DIA와 비교했을 때 DIVO가 상대적으로 좋은 성과를 내고 있으며, 배당률에 있어서는 DIVO가 평균 4%로 다소 낮지만, JEPI의 평균 배당률 7%와 비교했을 때 안정적인 포트폴리오를 제공한다.
DIVO ETF의 주가 흐름과 구성 종목
DIVO의 주가 진행
DIVO ETF의 주가는 미국 주식 시장의 전반적인 흐름에 따라 변동하지만, 상대적으로 안정적인 편이다. 최근 1년 동안의 주가 변동성을 보면, DIVO가 상승하는 시점에서도 DIA에 비해 좋은 성과를 내며 따라가는 모습을 보였다. JEPI와 비교했을 때 시세 차익 면에서 DIVO가 앞서고 있지만, 배당률은 다소 낮은 편이다. DIVO는 보유 종목 수가 33개로 상대적으로 적고, 자산 규모도 작아 변동성이 높다.
DIVO 구성 종목
DIVO ETF는 대형 우량주로 구성되어 있으며, 주요 구성 종목에는 다음과 같은 기업들이 포함된다:
- 마이크로소프트
- 홈디포
- 유나이티드 헬스
- 비자
- 캐터필러
이 외에도 금융, 의료 서비스, 전자 기술, 소비재, 에너지 등 다양한 섹터에서 안정적인 기업들로 구성되어 있다. 이러한 종목들은 상대적으로 변동성이 낮고 안정적인 성과를 기록하고 있어 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있다.
DIVO의 배당금
DIVO의 배당금 현황
DIVO ETF의 연간 배당률은 4%에서 5% 사이이며, 연간 배당금은 약 1.9달러에 해당된다. 2018년부터 배당금은 지속적으로 성장해왔으나 2019년과 2022년에는 성장률이 감소하는 모습을 보이기도 했다. DIVO의 평균 배당 성장률은 약 4.95%로, SCHD와 비교할 때 다소 낮지만 안정적인 배당 수익을 제공하는 데 기여하고 있다.
하락장에서는 연평균 상승률인 CAGR이 감소하는 경향을 보이기도 한다. DIVO는 배당 성장 면에서 SCHD와 비교할 수 있으나, SCHD처럼 매년 일정한 성장률을 기록하는 것은 아니며, 최근 몇 년간 배당 성장률이 지지부진한 상황이다.
DIVO의 배당금 비교
DIVO는 SCHD보다 높은 배당금을 제공하면서도 안정적인 포트폴리오를 갖추고 있으며, 미국의 대형 우량주 ETF로서 고배당과 안정성을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합하다. DIVO는 월배당과 배당 성장 ETF를 찾는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있으며, 커버드콜 전략을 활용하여 시세 차익도 기대할 수 있는 장점이 있다.
결론 및 마무리
DIVO ETF는 월배당과 배당 성장 ETF를 찾는 투자자에게 적합한 선택지로, 안정적인 배당금과 성장 가능성을 제공한다. 커버드콜 전략 덕분에 주가 흐름이 우상향하는 경향을 보이며, 장기 투자에도 적합하다. DIVO는 미국의 안정적인 대형주 위주로 구성된 ETF로, 투자자들에게 안정적인 월 현금 흐름을 기대할 수 있는 옵션이 될 것이다.
또한, 한국에서도 KODEX 미국배당프리미엄 액티브 ETF와 같은 대안이 존재하므로, 해외 투자에 대한 부담을 덜 수 있는 방법도 고려해볼 수 있다. DIVO ETF는 커버드콜 전략의 유연성을 갖추고 있어, 배당과 시세 차익을 동시에 추구하는 투자자들에게 추천할 만한 상품이다.